Servicedocument: opschorten individuele waardeoverdracht tijdens transitie
De Pensioenfederatie heeft in samenwerking met enkele pensioenuitvoeringsorganisaties een servicedocument opgesteld waarin het proces en de afspraken zijn beschreven om opschorting van waardeoverdrachten goed te kunnen uitvoeren tijdens de transitie: ‘Opschorten individuele waardeoverdracht tijdens transitie’. Dit document, waarin ook AZL via Arnoud Gerstel en zijn inbreng vertegenwoordigd was, biedt richtlijnen en aanbevelingen om de overdracht van individuele pensioenaanspraken tijdelijk op te schorten tijdens de overgangsperiode.
In het belang van de branche
Arnoud Gerstel, Adviseur Productontwikkeling, benadrukt het belang van deze samenwerking: “AZL werkt altijd graag mee aan werkgroepen die in het belang zijn van de branche, deelnemers en de fondsen. Deze gezamenlijke inspanning zorgt ervoor dat de richtlijnen breed gedragen en effectief zijn.”
Deelnemers beschermen
De belangrijkste doelstelling van het document is om deelnemers te beschermen tegen de mogelijke negatieve effecten van een dubbele transitie. Als het uitvoeren van een verzoek tot waardeoverdracht zou plaatsvinden tijdens een omzettingsmoment, dan bestaat het risico op onduidelijkheid voor de deelnemer. Voorkomen moet worden dat de deelnemer daardoor niet (meer) in staat is om te beoordelen of de voorgenomen waardeoverdracht voor hem passend is.
Stabiele en betrouwbare pensioenvoorziening
Het servicedocument ‘Opschorten individuele waardeoverdracht tijdens transitie’ is een belangrijk instrument voor pensioenfondsen om een soepele en veilige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel te waarborgen. De betrokkenheid van AZL en andere partijen benadrukt het gezamenlijke doel naar een stabiele en betrouwbare pensioenvoorziening voor alle deelnemers.
Het gehele servicedocument is enkel en alleen te lezen voor de leden van de Pensioenfederatie, die zich ook hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van de Pensioenfederatie.